杀菌剂：“防病增产”套餐下的用量上升

　　2019年，杀菌剂使用量呈上升趋势，其中以生物杀菌剂用药量增长明显。表现突出的品种有烯肟菌胺、枯草芽孢杆菌、武夷菌素、丙硫唑、肟菌酯、丁香菌酯、氰烯菌酯、中生菌素、春雷霉素、香菇多糖、烯酰吗啉、丙森锌、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑、极细链格孢激活蛋白、三唑醇、氟环唑、咯菌腈、嘧啶核苷类抗菌素、嘧霉胺、戊唑醇、腈菌唑、蜡质芽孢杆菌等。

　　随着一些作物根腐病比如小麦茎基腐病，水稻稻瘟病、稻曲病发病明显，市场对杀菌剂的需求增多。同时，在“防病增产”套餐的普及下，作为重要组成部分的杀菌剂，迎来一波使用高潮。

　　设施蔬菜由于连年种植同一种作物，大量施用化肥，土壤有机肥缺乏，白粉病、霜霉病、立枯病、根腐病、枯萎病、灰霉病等土传病害越来越严重，相对应的杀菌剂使用有所增加。

　　杀菌剂中，代表产品吡唑醚菌酯迎来临界点。由于多菌灵等老产品市场萎缩，给吡唑醚菌酯腾出更大的市场空间，相比2018年，2019年吡唑醚菌酯开工率较高，各个企业产能逐渐得到释放。从价格上来讲，吡唑醚菌酯原药价格从2018年30万/吨下降到20万/吨，并一直保持下跌态势。由此企业盈利下降，吡唑醚菌酯市场迎来临界点。

　　丙硫菌唑在国内首次取得登记。丙硫菌唑是由拜耳开发的三唑硫酮类杀菌剂，为甾醇脱甲基化抑制剂(DMI)。其杀菌谱广，具有优秀的保护、治疗作用，持效期长，主要防治谷物、大豆、油菜、棉花、玉米、甜菜、向日葵、马铃薯、花生、水稻、蔬菜等作物上的许多病害，如壳针孢菌、镰刀菌、喙孢菌等病原菌引起的病害等;既可叶面喷雾，也用于种子处理。

　　丙硫菌唑几乎对所有麦类病害都有很好的防效，如小麦和大麦上的赤霉病、白粉病、纹枯病、叶斑病、锈病、基腐病等。丙硫菌唑不仅高效防治小麦赤霉病，而且能有效抑制赤霉病菌产生的毒素，降毒能力显著;同时，还表现出良好的保绿防衰作用，增产效果明显。

　　2019年1月30日，丙硫菌唑5个产品在我国获准登记。这些产品均来自国内企业，其中两个原药产品分别由海利尔和安徽久易登记。

　　除草剂：大趋势下的减量

　　2019年，一些企业开始在大田发力，大田除草市场得到一定程度的发展，像苯噻酰草胺、麦草畏、禾草丹、氯嘧磺隆、精异丙甲草胺、绿麦隆、野麦畏、噁唑酰草胺、2,4-滴丁酯、异丙草胺、甲草胺、唑草酮、丙草胺、异丙隆、草除灵、异丙甲草胺、莠去津、氟唑磺隆等产品都有相应的增长。

　　除草剂整体市场是回落的，主要原因有哪些呢?

　　从政策层面上看：农药零增长甚至负增长下，除草剂下滑是必然，尤其是除草剂的用药大省黑龙江。从2015年开始提出农业“三减”(减肥、减药、减除草剂)，据最新预测，该省2020年农药使用量预计减少20%;其次，北方旱田区域大面积补贴更换喷头及喷头体，有利于除草剂用量的进一步下降。

　　从推广层面上看：(1)我国部分地区大力推广果园生草技术，以减少除草剂在果树茶园的用药量。(2)生物制剂的推广应用，无人机的推广使用等使水田除草剂用量下降。

　　草铵膦暗流涌动。2019年，草铵膦的情况不太乐观，由于前几年过高估计草铵膦，后期草铵膦又没有达到市场预期，导致草铵膦陷入比较尴尬的境地。

　　此外，鉴于国内某些原药企业外贸转内销，大搞价格战，直接把草铵膦拉至低端走量的局势，大大扰乱市场。目前草铵膦原药价格已经逼近10万/吨(不排除后期草铵膦还会涨价)，接近成本价，企业基本无利可图。低迷的草铵膦迫使国内草铵膦巨头企业开始转向杀虫杀菌领域，逐渐呈现杀虫、杀菌、除草多元化发展态势。